1. "Mr. Soul" ( N.Young ) - 2:48
Grabado el 9 de enero y el 4 de abril de 1967. Voz principal: Neil Young. Coros y guitarra: Richie Furay, Steve Stills.
2. "A Child's Claim to Fame" (R. Furay) - 2:09
Grabado el 21 de junio de 1967, Columbia Recording Studios, Los Ángeles, California. Voz principal: Richie Furay. Dobro: James Burton.
3. "Everydays" (S. Stills) - 2:38
Grabado el 15 de marzo, Gold Star Studios, Los Ángeles, California. Voz principal: Stephen Stills. Bajo: Jim Fielder. (Bruce Palmer ausente).
4. "Expecting To Fly" (N. Young) - 3:39
Grabado el 6 de mayo de 1967, Sunset Sound , Los Ángeles, California. Voz principal: Neil Young. Arreglo: Jack Nitzsche . (Resto del grupo ausente).
5. "Bluebird" (S. Stills) - 4:28
Grabado el 4 de abril de 1967, Sunset Sound, Los Ángeles, California. Voz principal: Stephen Stills. Bajo: Bobby West. Banjo: Charlie Chin. (Bruce Palmer ausente).
6. "Hung Upside Down" (S. Stills) - 3:24
Grabado el 30 de junio y del 1 al 5 de septiembre de 1967, Columbia Recording Studios & Sunset Sound, Los Ángeles, California. Voz principal: Richie Furay (versos); Stephen Stills (coros).
7. "Sad Memory" (R. Furay) - 3:00
Grabado el 5 de septiembre de 1967, Sunset Sound, Los Ángeles, California. Voz principal: Richie Furay. Guitarra principal eléctrica: Neil Young. Guitarra acústica: Richie Furay. (Stills, Palmer y el baterista Dewey Martin ausentes).
8. "Good Time Boy" (R. Furay) - 2:11
Grabado en agosto de 1967, Sunset Sound, Los Ángeles, California. Voz principal: Dewey Martin. Los informes difieren sobre si el baterista Martin realmente tocó la batería en esta pista, o si fue tocada en su totalidad por músicos de sesión, incluidos los Memphis Horns.
9. "Rock & Roll Woman" (S. Stills) - 2:44
Grabado el 22 de junio, el 8 de agosto y el 3 de octubre de 1967, Sunset Sound, Los Ángeles, California. Voz principal: Stephen Stills. Voz de fondo: David Crosby. Guitarra: Doug Hastings.
10. "Broken Arrow" (N. Young) - 6:11
Grabado el 25 de agosto y del 5 al 18 de septiembre de 1967, Columbia Recording Studios & Sunset Sound, Los Ángeles, California. Voz principal: Neil Young. Piano, órgano: Don Randi. Guitarra: Chris Sarns.
BÚFALO SPRINGFIELD
Stephen Stills - voz, guitarras, teclados
Neil Young - voz, guitarras
Richie Furay - voz, guitarra rítmica
Bruce Palmer - baixo
Dewey Martin - voz, bateria
PESSOAL ADICIONAL
James Burton - Dobro em "A Child's Claim To Fame"
Chris Sarns - guitarra em "Broken Arrow"
Charlie Chin - banjo em "Bluebird"
Jack Nitzsche - piano elétrico em "Expecting to Fly"
Don Randi - piano em "Expecting to Fly" e "Broken Arrow"
Jim Fielder - baixo em "Everydays"
Bobby West - baixo em "Bluebird"
The American Soul Train - seção de trombetas em "Good Time Boy"
POSSÍVEL ADICIONAL PESSOAL NÃO ACREDITADO
Jim Horn - clarinete
Norris Badeaux - saxofón barítono
Doug Hastings, Russ Titelman - guitarras
Carol Kaye - baixo
Hal Blaine, Jim Gordon - bateria
David Crosby, Merry Clayton, Patrice Holloway, Gloria Jones, Shirley Matthews, Harvey Newmark, Gracia Nitzsche - coros