Este é um vislumbre inicial do grupo numa época em que eles provavelmente ainda estavam aprendendo (?) a tocar seus instrumentos, e as pessoas saíam de seus shows (?). Isso até Frank Zappa "descobri-los".
Furnier formou seu primeiro grupo, os Earwigs , quando adolescente no Arizona, no início dos anos 60. Mudando o nome da banda para Spiders em 1965 , o grupo acabou sendo chamado de Nazz (não confundir com a banda de Todd Rundgren de mesmo nome). Tanto os Spiders quanto os Nazz lançaram singles locais que obtiveram sucesso moderado. Em 1968, depois de descobrir que já existia outra banda com o mesmo nome, o grupo mudou seu nome para Alice Cooper . Segundo a lenda da banda, o nome surgiu para Furnier durante uma sessão com um tabuleiro Ouija, onde lhe disseram que ele era a reencarnação de uma bruxa do século XVII com o mesmo nome. Composta pelo vocalista Furnier — que logo começaria a usar o nome artístico Alice Cooper —, o guitarrista Mike Bruce, o guitarrista Glen Buxton, o baixista Dennis Dunaway e o baterista Neal Smith, a banda se mudou para a Califórnia em 1968. Lá, eles conheceram Shep Gordon, que se tornou seu empresário, e Frank Zappa, que contratou Alice Cooper para seu selo Straight Records.
Lista de faixas:
1. Painting a Picture
2. Freak Out Song
3. Nobody Likes Me
4. I've Written Home to Mother
5. AC Instrumental
6. Science Fiction
7. Goin' to the River
8. Ain't That Just Like a Woman








