Muddy Waters reinou sobre a cena do blues de Chicago durante a década de 1950. O som de Waters era impregnado de blues country do Delta e seu uso de microtons, tanto em seus vocais quanto na execução de slide guitar, era totalmente distinto. Sua influência sobre uma variedade de gêneros musicais, incluindo blues, R & B, rock 'n' roll, folk, jazz e country não pode ser superestimada. Waters se tornou o bluesman mais popular do mundo e liderou a banda mais notável, alimentada em grande parte por Willie Dixon, um dos compositores de blues mais prolíficos e bem-sucedidos daquela época. Após duas décadas de grande popularidade, a carreira de Waters estava claramente em declínio quando a década de 1970 começou. Embora ele tenha continuado gravando, principalmente em Londres, com muitos dos maiores músicos de rock que a Grã-Bretanha tinha a oferecer, os resultados foram menos satisfatórios do que seu trabalho inovador dos anos 1950. Entra Johnny Winter, que depois de tocar rock 'n' roll de alta energia por vários anos, retornou às suas raízes musicais em 1977 e se concentrou em tocar blues autêntico. No mesmo ano, Winter convenceu sua gravadora a contratar Waters, o que foi o início de uma parceria muito frutífera. Gravado em apenas dois dias com Winter na cadeira do produtor e o ex-ajudante de Waters, James Cotton, tocando harpa, o álbum de retorno de Waters, Hard Again, foi um retorno ao seu som original de Chicago. Sua sensação crua remontava aos dias da Chess Records de Waters, e a musicalidade excepcional e a vibração íntima e divertida levaram o álbum a exceder todas as expectativas, rendendo a Waters um Grammy no processo.
Banhados no brilho de tal sucesso, Waters, Winter e Cotton montaram uma banda de turnê de sucesso que incluía músicos das sessões de Hard Again e, por um breve período, pegaram a estrada juntos. O grupo incluía o renomado guitarrista Bob Margolin, o pianista Pinetop Perkins e o baterista Willie "Big Eyes" Smith. Cotton também trouxe seu baixista Charles Calmese. Com o velho camarada James Cotton tocando harpa e Johnny Winter como seus colegas de elenco, Waters foi provocado às alturas que ele regularmente alcançava décadas antes. Eles ficaram juntos apenas por um breve período, mas essa banda foi sem dúvida a mais impressionante reunião de talentos do blues de todos os tempos. Tudo o que eles tocaram tinha uma intensidade extraordinária. Performances ao vivo selecionadas dessa turnê seriam utilizadas para produzir os álbuns seguintes, Breakin' It Up, Breakin' It Down e Muddy "Mississippi" Waters Live, com material excelente o suficiente para que o Legacy lançasse mais tarde uma edição expandida deste último com um segundo disco de gravações inéditas. Uma das noites mais memoráveis da turnê ocorreu em 4 de março, quando o Palladium de Nova York apresentou esta montagem como "An Evening Of The Blues". A apresentação foi dividida em dois sets com um intervalo entre eles. Johnny Winter e James Cotton, apoiados por esta banda fantástica, lideraram o primeiro set. Após o intervalo, todos os músicos retornariam ao palco com Muddy Waters se juntando a eles e eles tocariam seleções de Hard Again, bem como clássicos escolhidos do vasto repertório de Waters.
O primeiro set começa com Johnny Winter liderando o grupo por uma versão quente de "Hideaway" para esquentar as coisas. James Cotton então aumenta a aposta com a explosão de gaita, "Juke", que recebe um rugido de aprovação do público de Nova York. Winter novamente assume os vocais principais para o lento, "Love Her With A Feeling", e o shuffle acelerado, "Mama Talk To Your Daughter". Winter e o guitarrista Bob Margolin atacam esses números com ferocidade, mas com bastante atenção um ao outro para que sua execução seja sempre complementar. Como Winter, Cotton então assume os vocais para os próximos dois, primeiro rasgando o hit de R & B de Jackie Brenston de 1951, "Rocket 88", frequentemente creditado como a primeira música de rock 'n' roll do mundo. Cotton também entrega uma performance enérgica e impulsionadora de sua própria "How Long Can A Fool Go Wrong". Essas duas performances podem ser familiares para alguns, já que mixagens alternativas foram lançadas mais tarde no álbum de Waters, Winter e Cotton, Breakin' It Up, Breakin' It Down. O instrumental não identificado pode ser o destaque deste primeiro set. Winter e Margolin fornecem leads fenomenais entrelaçados com Cotton soprando furiosamente por toda parte. Ambos os guitarristas Cotton e o pianista Pinetop Perkins fazem solos impressionantes. Com quase 12 minutos, esta é uma improvisação de blues alegre no seu melhor e o sentimento alegre é palpável na gravação. Talvez como uma prévia do que está por vir, Johnny Winter lidera a banda em uma brincadeira completamente envolvente em "Walking By Myself". Eles concluem o primeiro set com outra jam prolongada de blues lento, desta vez com Pinetop Perkins assumindo o vocal principal para "Anna Lee". Isso eventualmente se transforma em um vamp cativante no qual todos os membros da banda são apresentados e anunciam que estarão de volta após o intervalo. Um primeiro set notável, mas eles estavam apenas preparando o cenário. O melhor ainda estava por vir.
O segundo set começa com um vamp solto para apresentar Muddy Waters ao público já encantado, ansioso por mais blues. Continuando, eles começam um groove relaxado e agradável no blues ambulante, "Kansas City". Muddy faz seu primeiro vocal da noite com excelente apoio de Margolin, Cotton e Perkins, com Winter apenas aproveitando o passeio e se escondendo. "Caldonia" começa em um estilo swingado, impulsionado pelo piano energético de Pinetop Perkins e uma linha de baixo ambulante inegavelmente cativante de Charles Calmese. "Hoochie Coochie Man" os deixa descer e se sujar, com Waters e Winter tocando slide guitar. O que falta em duração é compensado por sua potência bruta. Waters então presta homenagem ao seu amigo e principal concorrente durante os anos 1950 com "Howlin' Wolf", antes de lançar seu próprio single vintage, "Walking Through The Park". Uma versão empolgante de "The Blues Had A Baby", com excelente trabalho de piano de Perkins, segue. Uma versão crua e pulsante de "Mannish Boy" é outro bom exemplo dessa banda musculosa e coesa, antes de eles encerrarem com uma versão estrondosa da obrigatória "Got My Mojo Workin'". O público se recusa a deixá-los ir e, eventualmente, todos retornam ao palco. O bis de duas músicas começa com Johnny Winter liderando o grupo no festival de slide guitar de "Black Cat Bone" em "Dust My Broom". Poucos músicos já aplicaram tamanha ferocidade ao clássico de Elmore James e as faíscas estão voando. Essa performance notável fecha com o blues lento e ardente de "Dealing With The Devil". Cotton lidera o caminho, mas todos têm uma última chance de lamentar, incluindo o irmão de Winter, Edgar, que se junta ao piano e adiciona suas exclamações vocais de marca registrada. É um encerramento adequado e poderoso para uma das maiores noites de blues que a cidade de Nova York já viu. Muddy Waters, Johnny Winter e James Cotton 4 de março de 1977 The Palladium, Nova York
Banhados no brilho de tal sucesso, Waters, Winter e Cotton montaram uma banda de turnê de sucesso que incluía músicos das sessões de Hard Again e, por um breve período, pegaram a estrada juntos. O grupo incluía o renomado guitarrista Bob Margolin, o pianista Pinetop Perkins e o baterista Willie "Big Eyes" Smith. Cotton também trouxe seu baixista Charles Calmese. Com o velho camarada James Cotton tocando harpa e Johnny Winter como seus colegas de elenco, Waters foi provocado às alturas que ele regularmente alcançava décadas antes. Eles ficaram juntos apenas por um breve período, mas essa banda foi sem dúvida a mais impressionante reunião de talentos do blues de todos os tempos. Tudo o que eles tocaram tinha uma intensidade extraordinária. Performances ao vivo selecionadas dessa turnê seriam utilizadas para produzir os álbuns seguintes, Breakin' It Up, Breakin' It Down e Muddy "Mississippi" Waters Live, com material excelente o suficiente para que o Legacy lançasse mais tarde uma edição expandida deste último com um segundo disco de gravações inéditas. Uma das noites mais memoráveis da turnê ocorreu em 4 de março, quando o Palladium de Nova York apresentou esta montagem como "An Evening Of The Blues". A apresentação foi dividida em dois sets com um intervalo entre eles. Johnny Winter e James Cotton, apoiados por esta banda fantástica, lideraram o primeiro set. Após o intervalo, todos os músicos retornariam ao palco com Muddy Waters se juntando a eles e eles tocariam seleções de Hard Again, bem como clássicos escolhidos do vasto repertório de Waters.
O primeiro set começa com Johnny Winter liderando o grupo por uma versão quente de "Hideaway" para esquentar as coisas. James Cotton então aumenta a aposta com a explosão de gaita, "Juke", que recebe um rugido de aprovação do público de Nova York. Winter novamente assume os vocais principais para o lento, "Love Her With A Feeling", e o shuffle acelerado, "Mama Talk To Your Daughter". Winter e o guitarrista Bob Margolin atacam esses números com ferocidade, mas com bastante atenção um ao outro para que sua execução seja sempre complementar. Como Winter, Cotton então assume os vocais para os próximos dois, primeiro rasgando o hit de R & B de Jackie Brenston de 1951, "Rocket 88", frequentemente creditado como a primeira música de rock 'n' roll do mundo. Cotton também entrega uma performance enérgica e impulsionadora de sua própria "How Long Can A Fool Go Wrong". Essas duas performances podem ser familiares para alguns, já que mixagens alternativas foram lançadas mais tarde no álbum de Waters, Winter e Cotton, Breakin' It Up, Breakin' It Down. O instrumental não identificado pode ser o destaque deste primeiro set. Winter e Margolin fornecem leads fenomenais entrelaçados com Cotton soprando furiosamente por toda parte. Ambos os guitarristas Cotton e o pianista Pinetop Perkins fazem solos impressionantes. Com quase 12 minutos, esta é uma improvisação de blues alegre no seu melhor e o sentimento alegre é palpável na gravação. Talvez como uma prévia do que está por vir, Johnny Winter lidera a banda em uma brincadeira completamente envolvente em "Walking By Myself". Eles concluem o primeiro set com outra jam prolongada de blues lento, desta vez com Pinetop Perkins assumindo o vocal principal para "Anna Lee". Isso eventualmente se transforma em um vamp cativante no qual todos os membros da banda são apresentados e anunciam que estarão de volta após o intervalo. Um primeiro set notável, mas eles estavam apenas preparando o cenário. O melhor ainda estava por vir.
O segundo set começa com um vamp solto para apresentar Muddy Waters ao público já encantado, ansioso por mais blues. Continuando, eles começam um groove relaxado e agradável no blues ambulante, "Kansas City". Muddy faz seu primeiro vocal da noite com excelente apoio de Margolin, Cotton e Perkins, com Winter apenas aproveitando o passeio e se escondendo. "Caldonia" começa em um estilo swingado, impulsionado pelo piano energético de Pinetop Perkins e uma linha de baixo ambulante inegavelmente cativante de Charles Calmese. "Hoochie Coochie Man" os deixa descer e se sujar, com Waters e Winter tocando slide guitar. O que falta em duração é compensado por sua potência bruta. Waters então presta homenagem ao seu amigo e principal concorrente durante os anos 1950 com "Howlin' Wolf", antes de lançar seu próprio single vintage, "Walking Through The Park". Uma versão empolgante de "The Blues Had A Baby", com excelente trabalho de piano de Perkins, segue. Uma versão crua e pulsante de "Mannish Boy" é outro bom exemplo dessa banda musculosa e coesa, antes de eles encerrarem com uma versão estrondosa da obrigatória "Got My Mojo Workin'". O público se recusa a deixá-los ir e, eventualmente, todos retornam ao palco. O bis de duas músicas começa com Johnny Winter liderando o grupo no festival de slide guitar de "Black Cat Bone" em "Dust My Broom". Poucos músicos já aplicaram tamanha ferocidade ao clássico de Elmore James e as faíscas estão voando. Essa performance notável fecha com o blues lento e ardente de "Dealing With The Devil". Cotton lidera o caminho, mas todos têm uma última chance de lamentar, incluindo o irmão de Winter, Edgar, que se junta ao piano e adiciona suas exclamações vocais de marca registrada. É um encerramento adequado e poderoso para uma das maiores noites de blues que a cidade de Nova York já viu. Muddy Waters, Johnny Winter e James Cotton 4 de março de 1977 The Palladium, Nova York
★ Muddy Waters - Guitar, Vocals
★ Johnny Winter - Guitar, Vocals
★ James Cotton - Harmonica, Vocals
★ Bob Margolin - Guitar
★ Pinetop Perkins - Piano
★ Charles Calmese - Bass
★ Willie Smith - Drums
Set One, Johnny Winter and James Cotton with The Muddy Waters Blues Band
01. I'm Ready 03.36
02. Love With A Feeling 08.22
03. Mama Talk To Your Daughter 04.58
04. Rocket 88 02.14
05. How Long Blues 09.15
06. Blues In My Sleep 11.32
07. Walking By Myself 04.47
08. Anna Lee 08.52
09. Hold It -> Band Introductions 04.21
Set Two, with Muddy Waters, Johnny Winter and James Cotton
01. After Hours -> Muddy Waters Intro 03.41
02. Kansas City 09.20
03. Caldonia 06.34
04. Hoochie Coochie Man 03.11
05. Howlin' Wolf 07.27
06. Walking Through The Park 04.43
07. The Blues Had A Baby And They Named It Rock 'N Roll 05.23
08. Mannish Boy 08.52
09. Got My Mojo Workin' 03.35
--Encore--
10. -crowd & tuning- 02.16
11. Black Cat Bone -> Dust My Broom 05.00
12. -crowd & tuning- 01.22
13. Dealin' With The Devil 08.04
★ Johnny Winter - Guitar, Vocals
★ James Cotton - Harmonica, Vocals
★ Bob Margolin - Guitar
★ Pinetop Perkins - Piano
★ Charles Calmese - Bass
★ Willie Smith - Drums
Set One, Johnny Winter and James Cotton with The Muddy Waters Blues Band
01. I'm Ready 03.36
02. Love With A Feeling 08.22
03. Mama Talk To Your Daughter 04.58
04. Rocket 88 02.14
05. How Long Blues 09.15
06. Blues In My Sleep 11.32
07. Walking By Myself 04.47
08. Anna Lee 08.52
09. Hold It -> Band Introductions 04.21
Set Two, with Muddy Waters, Johnny Winter and James Cotton
01. After Hours -> Muddy Waters Intro 03.41
02. Kansas City 09.20
03. Caldonia 06.34
04. Hoochie Coochie Man 03.11
05. Howlin' Wolf 07.27
06. Walking Through The Park 04.43
07. The Blues Had A Baby And They Named It Rock 'N Roll 05.23
08. Mannish Boy 08.52
09. Got My Mojo Workin' 03.35
--Encore--
10. -crowd & tuning- 02.16
11. Black Cat Bone -> Dust My Broom 05.00
12. -crowd & tuning- 01.22
13. Dealin' With The Devil 08.04
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