O nome "Emerlist Davjack" é uma combinação dos sobrenomes dos quatro membros do grupo; Keith Emerson, David O'List, Brian Davison e Lee Jackson. O disco original credita todas as composições a "Emerlist Davjack"; lançamentos posteriores deram créditos mais específicos. De acordo com O'List, Mick Jagger foi originalmente planejado para produzir o álbum, mas não conseguiu. As tarefas de engenharia foram assumidas por Glyn Johns, que contribuiu com efeitos de eco para "Flower King Of Flies", também cantada por O'List.
Musicalmente, é um disco composto principalmente de Pop psicodélico típico do período ("Flower King of Flies"," Tantalizing Maggie", "The Cry of Eugene"), com Keith Emerson contribuindo com camadas de teclados (piano, órgão, cravo) e ocasionalmente adicionando entre citações de peças clássicas conhecidas. Há também duas longas jams instrumentais de Acid-Rock, "Rondo" e "War And Peace", que apontam na direção futura do Rock Progressivo do grupo; neles, Emerson incorpora glissandos, feedback e pitch bending em seus solos de órgão Hammond, como fazia no palco.
No Windsor Jazz & Blues Festival de 1967, o vocalista Jackson disse que a música "Flower King of Flies" era sobre Paul McCartney. "The Thoughts of Emerlist Davjack" foi usada como música incidental para o drama infantil de televisão de 1968 "The Tyrant King", dirigido por Mike Hodges e escrito por Trevor Preston para a Thames Television, do livro London Transport de Aylmer Hall. A série de 6 partes também contou com músicas dos ROLLING STONES, MOODY BLUES e PINK FLOYD. A faixa-título foi lançada como o primeiro single do álbum em novembro de 1967 junto com o lado B não-LP "Azrial (Angel of Death)", embora tenha falhado nas paradas. "Rondo" é baseada em uma citação estendida e re-harmonização de "Blue Rondo à la Turk" do Dave Brubeck Quartet, adaptado do tempo 9/8 para 4/4, enquanto o solo de órgão inclui um pequeno trecho da "Toccata & Fuga em Ré Menor", de Johann Sebastian Bach. "War and Peace" também contém uma citação do "Concerto de Brandemburgo nº 3 em Sol Maior" de Bach, que seria mais completamente desenvolvida no "Brandenburger" do álbum seguinte. "The Cry of Eugene", que mais tarde foi regravada pelo grupo de Jackson, Jackson Heights, refere-se a "Harlequin & Columbine" e apresenta trabalho de trompete do guitarrista Davy O'List. Este seria o único álbum do NICE com participação de O'List.
Mixagens alternativas de seis músicas do álbum seriam incluídas na compilação "Autumn '67 - Spring '68" de 1972, com tempos de execução mais longos em várias.
Tracks:
01. Flower King of Flies (3:56)
02. Thoughts of Emerlist Davjack (2:47)
03. Bonnie K (3:22)
04. Rondo (8:25)
05. War and Peace (5:13)
06. Tantalizing Maggie (4:30)
07. Dawn (5:07)
08. The Cry of Eugene (4:30)
Time: 37:50
Bonus tracks on 2007 remaster:
09. Thoughts of Emerlist Davjack (Single Version) (2:48)
10. Azrial (Angel of Death) (3:44)
11. America (6:18)
12. Diamond Hard Blue Apples of the Moon (2:47)
13. America (US-Single Edit) (3:55)
Musicians:
- Lee Jackson / lead vocals, bass, guitar, timpani
- David O'List / guitar, flute, trumpet, backing vocals
- Keith Emerson / organ, harpsichord, piano, backing vocals
- Brian Davidson / drums, timpani, tubular bells
With:
- Billy Nicholls / harmony vocals (2)
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