1 - Tercer Mundo
João Ricardo - Júlio Cortazar
2 - Flores Astrais
João Ricardo - João Apolinário
3 - Não, Não Digas Nada
João Ricardo - Fernando Pessoa
4 - Medo Mulato
João Ricardo - Paulinho Mendonça
5 - Oh Mulher Infiel
João Ricardo
6 - Vôo
João Ricardo - João Apolinário
7 - Angústia
João Ricardo - João Apolinário
8 - O Hierofante
João Ricardo - Oswald de Andrade
9 - Caixinha de Música do João
João Ricardo
10 - O Doce e o Amargo
João Ricardo - Paulinho Mendonça
11 - Preto Velho
João Ricardo
12 - Delírio
Gerson Conrad - Paulinho Mendonça
13 - Toada e Rock e Mambo e Tango e etc
João Ricardo - Luli
Bônus
19 - Vôo (edição cortada por Charles Gavin para a série de CDs Dois Momentos)
Músicos:
Ney Matogrosso - João Ricardo - Gerson Conrad
John - Willie - Triana Romero - Rosadas - Emilio - Norival - Jorge Omar
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Este é o segundo e último LP do grupo, lançado quando já havia se desfeito. Mantêm a mesma qualidade do primeiro, aprofundando as experimentações musicais, dadas também pela poderosa banda de apoio. João Ricardo segue com o êxito de parcerias com poetas notórios. Relançado diversas vezes, seja em LP ou em CD, curiosamente para a Série Dois Momentos, a faixa Vôo foi cortada dez minutos antes do tempo original. Ainda que com remasterização inferior à do CD, aqui segue o "Vôo" com o seu tempo original na ordem do LP.
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