1962 - Francisco Petrônio e Dilermando Reis - Uma voz e um violão em serenata

 

01 Se ela perguntar (Dilermando Reis, Jair Amorim)
02 Cabelos cor de prata (R. Leite, Silvio Caldas)
03 Chão de estrelas (Silvio Caldas, Orestes Barbosa)
04 Ave Maria (Erothides de Campos)
05 Malandrinha (Freire Júnior)
06 Meu romance (Saint-Clair Senna)
07 Rapaziada do Braz (Alberto Marino)
08 Arrependimento (Gastão Lamounier, Olegário Mariano)
09 Vidas mal traçadas (Sayla Gusmão, Dante Santoro)
10 Tardes em Lindoia (Zequinha de Abreu)
11 Amando sobre o mar (Arlindo Marques Júnior, Zequinha de Abreu)
12 Saudade de alguém (Roque Ricciardi)

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