Freak Out! Em Los Angeles, as Mothers conseguiram um empresário, Herb Cohen, e fizeram um teste bem-sucedido para se apresentar em casas noturnas populares como a Whiskey Go-Go no outono de 1965. Lá, elas foram vistas pelo executivo da gravadora Tom Wilson, que as contratou para a subsidiária da Verve Records da MGM Records em 1º de março de 1966. (A Verve exigiu que o nome sugestivo "The Mothers" fosse modificado para "The Mothers of Invention".) O contrato exigia que o grupo enviasse cinco álbuns em dois anos, e elas imediatamente entraram em estúdio para gravar o primeiro desses álbuns, Freak Out! Nessa época, Elliot Ingber havia se juntado ao grupo na guitarra, tornando-o um quinteto. Um excesso de material e o acordo de Zappa em aceitar uma redução de royalties de publicação levaram à decisão altamente incomum de lançá-lo como um LP duplo, uma indulgência sem precedentes para um ato de estreia que era praticamente inédito, muito menos para um estabelecido. (Blonde on Blonde de Bob Dylan apareceu durante o mesmo período, mas foi seu sétimo álbum.) Freak Out! foi lançado em 27 de junho de 1966. Não foi um sucesso comercial imediato, mas entrou na parada da Billboard na semana que terminou em 11 de fevereiro de 1967 e, eventualmente, passou 23 semanas nas paradas. Em julho de 1966, Zappa conheceu Adelaide Gail Sloatman; eles se casaram em setembro de 1967, antes do nascimento, em 28 de setembro de 1967, de seu primeiro filho, uma menina chamada Moon Unit Zappa, que gravaria com seu pai. Ela foi seguida por um filho, Dweezil, em 5 de setembro de 1969. Ele também se tornaria um artista de gravação, assim como Ahmet Zappa, nascido em 15 de maio de 1974. Uma quarta criança, Diva, nasceu em agosto de 1979. Durante o verão de 1966, Zappa contratou o baterista Denny Bruce e o tecladista Don Preston, tornando o Mothers of Invention um septeto, mas em novembro de 1966, quando o Mothers of Invention voltou ao estúdio para gravar seu segundo álbum, Absolutely Free, Bruce foi substituído por Billy Mundi; Ingber foi substituído por Jim Fielder; e Zappa contratou dois tocadores de trompa, Bunk Gardner nos instrumentos de sopro e Jim "Motorhead" Sherwood no saxofone, elevando a banda para uma unidade de nove peças. O álbum foi gravado em quatro dias e lançado em junho de 1967. Ele entrou nas paradas em julho e alcançou o Top 50.
Lumpy Gravy As Mothers of Invention se mudaram para Nova York em novembro de 1966 para uma reserva em um clube de Greenwich Village chamado Balloon Farm, que começou no Dia de Ação de Graças e durou até o Dia de Ano Novo de 1967. Após uma temporada de duas semanas em Montreal, elas retornaram para a Califórnia, onde Fielder deixou o grupo em fevereiro. Em março, Zappa começou a gravar seu primeiro álbum solo, Lumpy Gravy, tendo assinado com a Capitol Records sob a impressão de que ele não tinha um contrato individual com a Verve, uma posição que a Verve contestaria. Mais tarde naquele mês, as Mothers of Invention retornaram para Nova York para outro compromisso prolongado no Garrick Theater em Greenwich Village, que durou durante a semana da Páscoa e foi um sucesso suficiente para que Herb Cohen reservasse o teatro para o verão. Essa temporada começou em 24 de maio de 1967 e durou até 5 de setembro. Durante esse período, Ian Underwood se juntou à banda, tocando saxofone e piano. Em agosto, o grupo começou a gravar seu terceiro álbum, We're Only in It for the Money. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Em setembro de 1967, o Mothers of Invention fez uma turnê pela Europa pela primeira vez, tocando no Reino Unido, Suécia e Dinamarca. Em 1º de outubro, a Verve não exerceu sua opção de estender o contrato da banda, embora ainda devesse mais três LPs à gravadora. Eles terminaram de gravar We're Only in It for the Money em outubro, mas seu lançamento foi adiado por causa de preocupações legais sobre sua proposta de fotografia de capa, uma elaborada paródia do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, que foi finalmente resolvida colocando a foto na parte interna da capa dobrável do LP. We're Only in It for the Money foi lançado em 4 de março de 1968 e alcançou o Top 30. Outra disputa legal foi resolvida quando a Verve comprou as fitas de Lumpy Gravy da Capitol. Zappa então terminou de gravar esta obra orquestral, e a Verve a lançou sob seu nome (e o da "Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra and Chorus") em 13 de maio de 1968; ela passou cinco semanas nas paradas.
Tio Carne Embora o Mothers of Invention ainda devesse mais um LP para a Verve, Zappa já estava pensando no futuro. No outono de 1967, ele começou a gravar Uncle Meat, a trilha sonora de um filme proposto, com o trabalho continuando até fevereiro de 1968. Durante esse período, Billy Mundi deixou a banda e foi substituído na bateria por Arthur Dyer Tripp III. Em março, Zappa e Herb Cohen anunciaram que estavam montando sua própria gravadora, a Bizarre Records, a ser distribuída pela subsidiária Reprise Records da Warner Bros. Records. A gravadora pretendia gravar não apenas o Mothers of Invention, mas também os artistas que Zappa descobrisse. No início do verão, Ray Collins saiu do Mothers of Invention, que continuou em turnê. Sua apresentação no Royal Festival Hall em Londres em 25 de outubro de 1968 foi lançada em 1991 como o álbum Ahead of Their Time. Naquele mês, Bizarre foi formalmente lançado com o lançamento do single "The Circle", do cantor de rua de Los Angeles Wild Man Fischer. Em novembro, o guitarrista Lowell George se juntou ao Mothers of Invention. Em dezembro, a Verve lançou o último álbum da banda em seu contrato, Cruisin' with Ruben & the Jets, no qual Zappa pela primeira vez tocou direto, liderando o grupo por um conjunto de material aparentemente sincero de doo wop e R&B. O LP passou 12 semanas nas paradas. (Zappa estava então livre da Verve, embora suas disputas com a empresa não tivessem acabado. A Verve lançou uma compilação, Mothermania: The Best of the Mothers, em março de 1969, e passou nove semanas nas paradas.)
Pretties for You O ambicioso LP duplo Uncle Meat, o quinto álbum do Mothers of Invention, foi lançado pela Bizarre em 21 de abril de 1969. Ele alcançou o Top 50. (O filme que deveria acompanhar não apareceu até um lançamento em vídeo caseiro em 1989.) Em maio, a Bizarre lançou Pretties for You, o álbum de estreia de Alice Cooper, o único ato descoberto pela gravadora que faria sucesso substancial (depois de mudar para a Warner Bros. Records propriamente dita). No mesmo mês, Lowell George deixou a banda; mais tarde, ele e Roy Estrada formariam o Little Feat. Zappa começou a trabalhar em um segundo álbum solo, Hot Rats, em julho de 1969. Em 19 de agosto, o Mothers of Invention fez sua apresentação final em sua forma original, tocando na TV canadense no final de uma turnê. Uma semana depois, Zappa anunciou que estava separando a banda, embora, como se viu, isso não significasse que ele não usaria o nome "the Mothers of Invention" para grupos que ele liderou no futuro. Hot Rats, o segundo álbum a ser creditado a Frank Zappa, foi lançado em 10 de outubro de 1969. Ele passou apenas seis semanas nas paradas na época, mas se tornaria uma das coleções mais amadas de Zappa, com o instrumental "Peaches en Regalia" um favorito em particular. Embora o Mothers of Invention não existisse mais como uma unidade de performance, Zappa possuía extensas fitas deles, ao vivo e no estúdio, e usando esse material, ele montou um novo álbum, Burnt Weeny Sandwich, lançado em fevereiro de 1970; ele chegou ao Top 100.
200 Motels A convite de Zubin Mehta, maestro da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, Zappa reuniu um novo grupo de músicos de rock apelidados de Mothers para a apresentação, com a orquestra, de uma obra chamada 200 Motels na UCLA em 15 de maio de 1970. Adicionando os cantores Howard Kaylan e Mark Volman, ex-Tartarugas, Zappa lançou uma turnê com esta versão do Mothers em junho de 1970. (Também estavam incluídos um retorno de Ian Underwood, o tecladista George Duke, o baterista Aynsley Dunbar e o guitarrista Jeff Simmons.) Em agosto, Bizarre lançou outro álbum de arquivo do Mothers of Invention, Weasels Ripped My Flesh, que entrou nas paradas. Revenge, de Chunga, lançado em outubro, foi anunciado como um álbum solo de Zappa, embora apresentasse a formação atual do Mothers; passou 14 semanas nas paradas. Depois de uma turnê pelos EUA naquele outono, o grupo foi para a Europa em 1º de dezembro. De 28 de janeiro a 5 de fevereiro de 1971, eles estavam no Pinewood Studios no Reino Unido fazendo uma versão cinematográfica de 200 Motels com a Royal Philharmonic Orchestra e os colegas de elenco Theodore Bikel, Ringo Starr e Keith Moon do The Who. Zappa havia planejado um show com a Royal Philharmonic no Royal Albert Hall em 8 de fevereiro como uma tática de economia de dinheiro, já que de acordo com as regras do sindicato, ele poderia então pagar a eles pela sessão de filmagem/gravação como se fossem ensaios para o show. Mas essa estratégia saiu pela culatra quando o Royal Albert Hall cancelou o show, alegando que as letras de Zappa eram muito vulgares. Ele aumentou suas despesas processando o Royal Albert Hall, eventualmente perdendo no tribunal.
Fillmore East: junho de 1971 Em 5 e 6 de junho de 1971, as Mothers apareceram durante a semana de encerramento do teatro Fillmore East na cidade de Nova York, gravando seus shows para um álbum ao vivo, Fillmore East, junho de 1971, lançado rapidamente em 2 de agosto. Tornou-se o primeiro álbum de Zappa a chegar ao Top 40 desde We're Only in It for the Money, três anos antes. John Lennon e Yoko Ono apareceram como convidados durante o show de 6 de junho, e eles usaram sua performance em seu álbum de 1972 Some Time in New York City. As Mothers deram um show no Pauley Pavilion na UCLA em 7 de agosto de 1971, e o show foi gravado para o álbum Just Another Band from LA, lançado em maio de 1972, que chegou ao Top 100. Eles continuaram a turnê no outono. 200 Motels estreou nos cinemas em 29 de outubro de 1971, com um álbum de trilha sonora de LP duplo lançado pela United Artists que chegou ao Top 100. Enquanto isso, a turnê europeia do Mothers foi agitada, para dizer o mínimo. Em 4 de dezembro de 1971, o grupo apareceu no Cassino Montreux em Genebra, Suíça, mas seu show parou quando um fã disparou um sinalizador que incendiou o local. O incidente foi a inspiração para a música "Smoke on the Water" do Deep Purple. Seis dias depois, enquanto o Mothers se apresentava no Rainbow Theatre em Londres em 10 de dezembro, um fã enlouquecido pulou no palco e empurrou Zappa para o fosso da orquestra. Ele sofreu uma fratura no tornozelo, entre outros ferimentos, e foi forçado a se recuperar por meses. Este foi o fim da turnê e desta edição do Mothers.
Roxy & ElsewhereZappa continuou a fazer turnês extensivas em 1974. Seu próximo álbum, a coleção dupla ao vivo Roxy & Elsewhere, creditada a "Zappa/Mothers", apareceu em setembro de 1974 e chegou ao Top 30. Adicionando seu velho amigo Captain Beefheart à banda, ele fez shows no Armadillo World Headquarters em Austin, TX, em 20 e 21 de maio de 1975, que ele gravou para o álbum Bongo Fury, creditado a Frank Zappa/Captain Beefheart/The Mothers, lançado em outubro; chegou ao Top 100. Antes disso, veio One Size Fits All, creditado a Frank Zappa & the Mothers of Invention, lançado em junho; chegou ao Top 30. Em 17 e 18 de setembro de 1975, dois concertos da música orquestral de Zappa foram realizados por um grupo apelidado de Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra (em memória de Lumpy Gravy) e conduzidos por Michael Zearott no Royce Hall, UCLA. Os shows foram gravados, mas o material não foi lançado até maio de 1979 como Orchestral Favorites, que passou várias semanas nas paradas. Começando em 27 de setembro de 1975, Zappa lançou outro longo período de turnê, permanecendo nos EUA por meio de um concerto de Ano Novo no Forum em Los Angeles, depois tocando na Austrália, Japão e Europa, terminando em 17 de março de 1976. Isso encerrou outra fase em sua carreira. Ele se separou de seu empresário de longa data Herb Cohen e dissolveu seu grupo, que, por causa de disputas legais com Cohen, acabaria sendo o último chamado de Mothers ou Mothers of Invention. Daí em diante, ele se apresentaria e gravaria simplesmente como Frank Zappa. Também houve outras questões legais. Em outubro de 1976, ele chegou a um acordo extrajudicial em um processo que havia movido contra a MGM/Verve que resultou na conquista dos direitos dos masters de seus primeiros álbuns. Good Singin', Good Playin'Zappa surpreendeu os fãs quando seu nome apareceu como produtor de um novo álbum da Grand Funk Railroad, Good Singin', Good Playin', em agosto de 1976. Em setembro, ele lançou sua primeira turnê mundial sob seu próprio nome, tocando nos EUA, no Extremo Oriente e na Europa até fevereiro de 1977. Zoot Allures, o último álbum a ser creditado ao Mothers, foi lançado pela Warner Bros. Records em 29 de outubro de 1976, o selo DiscReet aparentemente sendo reivindicado por Cohen; alcançou o Top 100. Zappa também estava tentando encerrar seu contrato com a Warner. Em março de 1977, ele entregou quatro álbuns para a gravadora simultaneamente (os títulos iniciais eram Studio Tan, Hot Rats III [Waka/Jawaka tendo sido contados como Hot Rats II], Zappa's Orchestral Favorites e o álbum duplo Live in New York, gravado em dezembro de 1976); ele exigiu os quatro adiantamentos de US$ 60.000 que os álbuns exigiam e processou a Warner por quebra de contrato quando ela não pagou. No verão de 1977, ele anunciou que havia concluído seu contrato com a Warner. Ele declarou que os quatro álbuns realmente constituíam um único trabalho chamado Leather (mais tarde escrito Läther), que ele vendeu para a Mercury/Phonogram Records.A Warner então entrou com uma ação judicial para bloquear seu lançamento.
Zappa em Nova York Em 8 de setembro de 1977, Zappa lançou outra turnê norte-americana, permanecendo na estrada até a véspera de Ano Novo. Seus shows de 28 a 31 de outubro no Palladium em Nova York foram filmados e gravados, o material mais tarde emergindo no filme Baby Snakes. A parte europeia da turnê abriu em Londres em 24 de janeiro de 1978. As resoluções das disputas legais de Zappa levaram a um número incomumente grande de lançamentos no ano seguinte. Zappa em Nova York (originalmente chamado Live in New York) foi lançado pela DiscReet em março de 1978 e chegou ao Top 100. O Studio Tan apareceu em setembro de 1978 e entrou nas paradas. Sleep Dirt (originalmente chamado Hot Rats III) foi lançado em janeiro de 1979 e entrou nas paradas. Orchestral Favorites completou os lançamentos do material que Zappa havia entregue à Warner em março de 1977. Com essas questões resolvidas, Zappa lançou a Zappa Records, com distribuição pela Mercury/Phonogram nos EUA e CBS Records no resto do mundo, lançando o LP duplo Sheik Yerbouti em 3 de março de 1979. O álbum conseguiu se distinguir de todos os outros álbuns de Zappa nas caixas de discos e alcançou a posição 21, a melhor exibição de Zappa em cinco anos, promovida pelo single "Dancin' Fool", que chegou ao Top 50. Essa faixa foi indicada ao Grammy de Melhor Performance Vocal de Rock (Masculino), e "Rat Tomago", outra faixa do álbum, recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Performance Instrumental de Rock. Joe's Garage: Act IZappa fez uma turnê pela Europa e Japão na primavera de 1979, depois retornou aos EUA, onde concluiu o trabalho em seu estúdio caseiro, chamado Utility Muffin Research Kitchen, em 1º de setembro. O estúdio caseiro e sua prática contínua de gravar seus shows, juntamente com um maior controle sobre seus lançamentos de discos, pareciam liberar Zappa para lançar mais discos. Joe's Garage Act I foi lançado em setembro de 1979 e chegou ao Top 30; foi seguido em novembro pelo LP duplo Joe's Garage Acts II & III, que chegou ao Top 100. Baby Snakes, o filme dos shows de Halloween de 1977 em Nova York, estreou em 21 de dezembro de 1979. Um álbum de trilha sonora não apareceu até 1983. Zappa passou grande parte de 1980 na estrada, começando uma turnê pela América do Norte e Europa em 25 de março, com datas continuando até 3 de julho, e depois em turnê novamente de 10 de outubro até o Natal.
Tinseltown Rebellion Surpreendentemente, Zappa não lançou um álbum em 1980. (Um single, "I Don't Wanna Get Drafter", quase chegou ao Hot 100 em maio.) Mas ele compensou isso em 1981. Em maio, outro novo selo, Barking Pumpkin Records, foi lançado com o lançamento de um LP duplo, Tinseltown Rebellion, que chegou ao Top 100. A essa altura, Zappa havia aperfeiçoado um método de mesclar apresentações de estúdio e ao vivo em seus discos, de modo que as versões finalizadas eram uma combinação dos dois. Também em maio de 1981, ele lançou simultaneamente três álbuns instrumentais por correspondência: Shut Up 'N Play Yer Guitar, Shut Up 'N Play Yer Guitar Some More e Return of the Son of Shut Up 'N Play Yer Guitar. Em setembro, veio outro álbum duplo, You Are What You Is, que chegou ao Top 100. Ship Arriving Too Late to Save a Drowning WitchA turnê de primavera/verão de Zappa pela Europa em 1982 foi atormentada por problemas, incluindo datas canceladas e até mesmo um tumulto em um show; após terminar a temporada em 14 de julho, ele não fez turnê novamente por dois anos. Enquanto isso, em 3 de maio de 1982, ele lançou um novo álbum, Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch, e apresentou outro de seus singles de sucesso surpresa, enquanto o rádio pegava "Valley Girl", uma faixa com um vocal de sua filha Moon Unit Zappa, imitando o personagem e empregando a gíria de uma típica garota do vale do sul da Califórnia. A música atingiu o pico de número 32 em 11 de setembro de 1982, tornando-se o single de maior sucesso da carreira de Zappa. Foi indicada ao Grammy de Melhor Performance de Rock por um Duo ou Grupo com Vocal. O álbum chegou ao Top 30. Depois de sair da estrada, Zappa se concentrou na gravação e em sua música orquestral. Em 11 de janeiro de 1983, o maestro Kent Nagano liderou a London Symphony Orchestra em um concerto das obras de Zappa no Barbican Arts Centre em Londres, preparatório para três dias de gravações que resultaram, inicialmente, no álbum London Symphony Orchestra, Vol. 1, lançado em junho de 1983. (Um segundo volume foi lançado em setembro de 1987.) Antes disso, Zappa havia lançado um novo álbum de rock, The Man from Utopia, em 28 de março de 1983, que ficou nas paradas por várias semanas.
Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger Assim como no ano anterior, Zappa viu algumas de suas músicas orquestrais gravadas em janeiro de 1984, desta vez pelo Ensemble InterContemporain do maestro Pierre Boulez. Com outro material, essas gravações seriam lançadas pela Angel Records em 23 de agosto de 1984, como Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger. O outro material era a própria gravação de Zappa em um instrumento sintetizador avançado que ele havia comprado, chamado Synclavier, capaz de replicar arranjos orquestrais. O Synclavier libertou Zappa das limitações técnicas (e, em alguns casos, das objeções) de músicos ao vivo, especialmente músicos clássicos, e ele se voltou para ele cada vez mais a partir deste ponto. Tendo descoberto manuscritos de música composta no século XVIII por um ancestral seu, Francesco Zappa, ele gravou um álbum dela no Synclavier em março de 1984, lançando os resultados em um LP chamado Francesco Zappa em 21 de novembro de 1984. Them or Us Em 18 de julho de 1984, dois anos após o fim de sua última turnê, Zappa voltou à estrada para uma extensa jornada mundial que durou até 23 de dezembro. Em 18 de outubro, ele lançou um conjunto de dois LPs, Them or Us. Um mês depois, veio o box set de três LPs, Thing-Fish, no mesmo dia do álbum de Francesco Zappa. A essa altura, os discos de Zappa não estavam mais chegando às paradas, pois ele se concentrou em sua base de fãs existente, fazendo marketing pesado para eles por meio de pedidos pelo correio. Tendo readquirido os masters de seus álbuns Verve/MGM, ele encontrou as fitas em péssimas condições e regravou as partes de baixo e bateria dos álbuns We're Only in It for the Money e Cruisin' with Ruben and the Jets, que faziam parte de um box que ele ofereceu à sua lista de e-mails, The Old Masters Box 1, em abril de 1985. (The Old Masters Box 2 foi lançado em 1986, e a série foi concluída com The Old Masters Box 3 em 1987.)
Frank Zappa encontra as mães da prevenção Durante o ano de 1985, um grupo de esposas de políticos proeminentes em Washington, DC, formou o Parents Music Resource Center (PMRC) e pressionou o Congresso por restrições ao que viam como obscenidade na música popular. Zappa, um antigo oponente da censura, tornou-se um líder da oposição ao PMRC e, em 19 de setembro de 1985, testemunhou perante o Comitê de Tecnologia de Comércio e Transporte do Senado para expressar suas opiniões. Claro, seu testemunho era uma questão de registro público, e ele rapidamente usou as gravações em um álbum que ele montou chamado Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention, lançado em novembro de 1985. Em janeiro de 1986, tornou-se seu 33º e último álbum a chegar à parada da Billboard. Jazz from Hell Em janeiro de 1986, um álbum ao vivo de Zappa retirado da turnê de 1984, Does Humor Belong in Music?, foi lançado na Europa, mas rapidamente retirado. Foi um acompanhamento para um vídeo caseiro de mesmo nome que foi tirado de uma única data da turnê. O álbum foi relançado mais tarde com uma nova mixagem. Enquanto isso, Zappa assinou um contrato com a gravadora independente de CD Rykodisc para relançar seus álbuns em CD. O programa de relançamento foi lançado no outono do ano. Ao mesmo tempo, Zappa lançou um novo álbum instrumental consistindo em grande parte de material gravado no Synclavier, Jazz from Hell. O álbum lhe rendeu seu primeiro Grammy Award de Melhor Performance Instrumental de Rock (Orquestra, Grupo ou Solista), e a faixa "Jazz from Hell" em si ganhou uma indicação de Melhor Composição Instrumental.
Guitarra Em 2 de fevereiro de 1988, Zappa lançou o que viria a ser sua turnê final, tocando 81 datas na América do Norte e Europa até 9 de junho. Enquanto isso, ele continuou a lançar novas gravações. Em abril, veio um álbum duplo de solos de guitarra no estilo da série Shut Up 'N Play Yer Guitar, simplesmente chamado de Guitar, e o primeiro de uma série de gravações ao vivo de arquivo em CD duplo, You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 1. No estilo tipicamente incomum de Zappa, a série o encontrou editando performances ao vivo de diferentes configurações do Mothers e suas bandas de apoio em momentos diferentes. Em 1992, a série foi estendida para seis volumes. O segundo volume, que na verdade reproduziu um único concerto realizado em Helsinque em 1974, apareceu em outubro de 1988 ao mesmo tempo que um álbum de gravações da turnê de 1988, Broadway the Hard Way. Lançando uma linha de home video, Honker, em 1989, Zappa finalmente lançou Uncle Meat em fita VHS, junto com o documentário The True Story of 200 Motels e Video from Hell. (No ano seguinte, Honker lançou The Amazing Mr. Bickford, um documentário sobre o animador responsável pelo trabalho de animação em argila visto em Baby Snakes.) Em maio de 1989, Zappa publicou sua autobiografia, The Real Frank Zappa Book, coautorado com Peter Occhiogrosso. E em outro surpreendente desenvolvimento de carreira não musical em 1989, Zappa começou a viajar para a Rússia como um agente de ligação comercial. Esses esforços foram estendidos em janeiro de 1990, quando ele foi para a Tchecoslováquia, onde conheceu o presidente recém-empossado, dramaturgo e fã de Zappa Václav Havel, e concordou em se tornar um representante comercial do país. Compreensivelmente, isso entrou em conflito com a Administração do Presidente Americano George Bush, no entanto, e o papel de Zappa se tornou não oficial.
A Melhor Banda que Você Nunca Ouviu na Sua Vida É difícil dizer o que pode ter acontecido com os esforços comerciais de Zappa com a antiga União Soviética e os antigos países da Cortina de Ferro, onde ele era uma espécie de herói cultural. Em maio de 1990, ele cancelou repentinamente as aparições programadas na Europa e retornou aos EUA devido a uma doença. Ele conseguiu ir para a Tchecoslováquia e Hungria em junho de 1991, no entanto. Enquanto isso, ele continuou a lançar volumes da série You Can't Do That on Stage Anymore e álbuns retirados da turnê de 1988, The Best Band You Never Heard in Your Life em abril de 1991 e Make a Jazz Noise Here em junho de 1991. Em julho de 1991, em mais uma jogada de marketing incomum, ele reuniu uma coleção de oito álbuns piratas que apareceram ao longo dos anos e ofereceu sua própria versão deles (masterizada diretamente dos próprios LPs piratas) como um box set chamado Beat the Boots; os álbuns também foram lançados individualmente, e uma segunda caixa Beat the Boots foi lançada em junho de 1992. The Yellow SharkZappa estava programado para aparecer em Nova York para uma apresentação de um grupo de ex-alunos de suas bandas chamado "Zappa's Universe" em 7 de novembro de 1991. Quando ele não pôde comparecer devido a uma doença, seus filhos explicaram publicamente pela primeira vez que ele estava sofrendo de câncer de próstata. Ele conseguiu voar para a Alemanha em 13 de julho de 1992, para trabalhar com o Ensemble Modern em uma peça que havia encomendado dele, The Yellow Shark, e ele estava presente para os shows que eles realizaram em setembro. Em outubro, Zappa lançou Playground Psychotics, um álbum de arquivo de material inédito da edição de 1970-1971 do Mothers.
WE ARE THE MOTHERS AND THIS IS WHAT WE SOUND LIKE!
01. Anyway The Wind Blows 02:24
02. Fountain Of Love 02:10
03. Opus 5 03:40
04. Take Your Clothes Off When You Dance 03:52
05. Hey Nelda 01:17
06. Mothers At KPFK 03:26
07. Lowell George Whips It Out 03:44
08. Right There 04:08
09. Kung Fu #1 02:04
10. Igor's Boogie, Little Doo-Wop 01:40
11. Bunk Gardner Whips It Out 03:02
12. Studio Piece 02:09















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