Disco lançado pela gravadora independente Baratos Afins em 1982.
Faixas
- I Fell In Love One Day
- O Sol
- Bomba H sobre São Paulo
- Hoje de Manhã Eu Acordei
- Jesus, Come Back to Earth
- The Cowboy
- Sitting on the Road Side
- Ciborg
- Corta Jaca
- Coming Through the Waves of Science
- Young Blood
- Train
- Balada do Louco (versão inédita lançada em 1996 somente em cd)
Todas as faixas do disco foram compostas por Arnaldo que também tocou todos os instrumentos do disco: (piano, órgão, baixo, guitarra, bateria, gaita)
A única participação de outra pessoa no disco é de sua amiga Suzana Braga nos backing vocals em “The Cowboy” e “Corta Jaca”.
É um disco muito triste e tocante, Arnaldo passava por um período de mutia tristeza e depressão,é um dos mais triste que eu já ouvi.
Em 1996, Arnaldo assinou um contrato com a Virgin, que lançou o disco em CD, contendo uma gravação inédita de “Balada do Louco” especialmente para o disco, com produção de Guto Graça Mello.
A gravação trazia Márcio Lomiranda nos teclados, o guitarrista Wander Taffo, o baixista Fernando Nunes e o baterista Cezinha. É a primeira versão de Arnaldo em português da canção, já que foi registrada com a voz de Sergio nos tempos dos Mutantes. O CD acabou sendo remasterizado por Pena Schmidt, mas infelizmente, se encontra fora de catálogo.
Fiquem com Bomba H sobre são Paulo, uma das canções mais triste que conheço
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