01 - Baby
02 - Wicked Woman
03 - Scitnarf
04 - Hey Joe
05 - More Of A Man
06 - Little Girl
07 - Shady Sam
08 - Her And Her Mountain
09 - Morning Dew
10 - Midnight To Six Man
Músicos : Max Byfuglin (vocais) ; David Day (baixo) ; Dennis Devlin (guitarra) ; Jim Haas (teclados, vocais) ; Phil Gordo Head (bateria) ; Kim Sherman (guitarra)
Banda norte-americana formada em 1965, em Montana. Em 68, a banda deslocou-se para New Mexico, rodando várias cidades do país fazendo seu som. Seu primeiro registro em álbum data de 1968, que não foi lançado na época. Em 1969, lançaram em single as músicas "Midnight To Six Man" e "Shady Sam", que viriam a integrar o álbum Conception de 1970. A banda fazia parte do cast daLizard, mas não alcançou sucesso. Seu som carrega bastante da lisergia poeirenta dos Estados Unidos e se sintoniza claramente com Crow, Steppenwolf, Pacific Gas & Eletric, Jamul e Mount Rushmore. Guitarras sujas e fuzzeadas, vocais rasgados e grooves bem safados de bateria e baixo, com riffs desleixados e ácidos. O disco possui vários covers com interessantes versões de HeyJoe, Little Girl (de Van Morrison) e Morning Dew, todas estas com um toque mais psicodélico e com presença maciça de teclados. Destaques para "Midnight to Six Man", cover dos Pretty Things e para as composições próprias do grupo, "Wicked Woman" e "Her and her mountain", com uma pegada mais agressiva.
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