01 - Mornin' Ride
02 - Who Do You Love
03 - Slow Back
04 - Another Man Done Gone
05 - It Really Doesn't Matter
06 - Come On Down
07 - Cantaloupe Moon
08 - Bird Run
09 - Little Queenie
Músicos : Mike Millsap (vocais) ; Jack Butler (baixo) ; Jack Pinney (bateria) ; Jerry Raney (guitarra) ; Jeff Jones (guitarra)
Banda formada em San Diego, California. Este registro foi gravado em uma rádio local em junho de 1970, lançado apenas em 2002. É um rock n' roll bem cru e despretensioso, mas executado com firmeza e com bom instrumental, com ótimos vocais e solos de guitarra matadores. Soa como um Demian mais inflamado, remetendo aos melhores momentos da Alex Harvey Band, em um tom garageiro de jam-sessions na pegada do Sweet Smoke, acrescido de uma boa dose extra de veneno.
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