01 - Balão
Wagner Tiso - Luiz Alves - Kledir Ramil
02 - Toca Brasil
Wagner Tiso
03 - Chuva De Agosto
Nivaldo Orneles
04 - Nascimento
Wagner Tiso
05 - Comunhão
Milton Nascimento
06 - Arraial Das Candongas
Wagner Tiso
07 - À Nova Estrela No2
Wagner Tiso
08 - Joana
Wagner Tiso
Participações especiais:
Milton Nascimento - Viva Voz (Ary Sperling - João Rebouças - Belva Reed - Luciana Medeiros -Soraya Nunes - Bia Paes Leme)
Músicos
Luiz Alves - Nilson Matta - Zeca Assumpção - Jaques Morelenbaum - Paulo Braga - Robertinho Silva - Ricardo Silveira - Nenê - Robertinho Silva - Wagner Tiso - Mauro Senise - Nivaldo Ornelas - Viva Voz
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Embora a capa não ajude muito, pois é bem básica (pra dizer o mínimo), o som que esse LP traz é dos mais criativos. Mesmo a regravação de À Nova Estrela - cujos registros anteriores podem ser encontrados em gravações do Som Imaginário no LP de 1971 (Posições) e no LP de 1973 (Matança do Porco, com o nome de A No 2) - tem um arranjo num patamar elevado.
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