LP gravado na França em 1973 por Naná Vasconcelos, Nelson Angelo & Novelli e lançado pelo selo Saravah Records.

| A1 | No Sul Do Polo Norte | 2:42 | ||
| A2 | No Norte Do Polo Sul | 1:44 | ||
| A3 | Aranda | 2:26 | ||
| A4 | Toshiro | 4:05 | ||
| A5 | Baiao Do Acordar | 3:58 | ||
| B1 | Garimpo | 3:00 | ||
| B2 | Tiro Crusdao | 6:09 | ||
| B3 | Pinote | 8:06 |
- Berimbau, Voice, Percussion – Nana Vasconcelos
- Contrabass, Guitar, Piano, Voice – Novelli
- Guitar, Organ, Voice – Nelson Angelo
Disco belíssimo e muito louco, quase todo instrumental.
Um misto de folk, jazz, psicodelia, regionalismo, mantras e vanguarda.

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