A sexta entrega da série Bootleg de Bob Dylan (vol.8, onde os três primeiros discos foram lançados na edição conjunta), foi publicada originalmente em vários formatos: um CD duplo, um álbum de vinil quádruplo (com os mesmos temas do duplo CD), uma Deluxe Edition de três CDs e uma Single Edition com um CD solo. O CD 1 é o mesmo nas três edições em CD e o CD 2 em duplo e triplo. O álbum inclui sessões de gravação de Oh Mercy, World Gone Wrong, Time Out of Mind e Modern Times, bem como uma série de contribuições para a banda sonora e faixas ao vivo inéditas de 1989 a 2006. A coleção também inclui uma pista de um álbum abandonado que Dylan começou a gravar com David Bromberg em 1992 e a dupla de Dylan com Ralph Stanley "The Lonesome River". Embora Under the Red Sky, Good as I Been to You e Love and Theft tenham sido gravados durante este período de tempo, não foram incluídas faixas dessas sessões em Tell Tale Signs.
Como sempre que ouvi este álbum antes de seu lançamento, tudo o que posso fazer é que me dê uma sombra, perguntando-me que parte da galáxia é realmente esse tipo e quantos anos tem na realidade. Trata-se de um agrupamento de canções de um dos artistas mais singulares de todos os tempos, apresentadas de forma desenfrenada, sem adornos, tão ilusórias como o pensamento puro, e algumas nunca antes ouvidas. Dylan sempre teve uma perspectiva de vida, capaz de sintetizar tudo o que passa por ela, mas nunca se aferra a nada disso, simplesmente o deixa deslizar por suas mãos como se fosse arena. Se você diz o que tem valor para Bob Dylan, eu tenho certeza de que você tem seus próprios pensamentos como preciosos ... sem embargo, há um lado daquele que sabe como fazer dinheiro, dobre-o com cuidado e deslize-o no saco de seu camisa. Bob sempre foi um pensador livre, não há ninguém que seja cara a cara com ele, nem Jack Kerouac, nem Hunter Thompson, nem Allen Ginsberg, nem o próprio William Burroughs e sua vida alimentada com sonhos de heroína.
Gente como Bob Dylan passa por aqui uma vez cada quinientos anos mais ou menos ... desfrute do que você está vivendo durante este tempo, quando Bob Dylan se expôs a tudo, um tempo no sol saliente e se ponía com esplendido cores por todas as partes alrededor suyo, quando depois de anos finalmente se quitó essas tonalidades escuras, tonalidades que não só ocultam seus olhos, sino que filtram suas percepções. As sombras de Dylan descansam sobre a mesa agora, e finalmente temos a oportunidade de olhar esses olhos tão profundamente como desejamos, e eu estou feliz com cada novo verso, cada nova frase e cada nota, inesperada ou não, que você pode conseguir.
CD 1
1. Mississippi (Unreleased, Time Out Of Mind)-6:04
2. Most Of The Time (Alternate Version, Oh Mercy)-3:35
3. Dignity (Piano Version, Oh Mercy)-2:12
4. Someday Baby (Alternate Version, Modern Times)-5:58
5. Red River Shore (Unreleased, Time Out Of Mind)-7:34
6. Tell Ol' Bill (Alternate Version, North Country Soundtrack)-5:30
7. Born In Time (Unreleased, Oh Mercy)-4:14
8. Can't Wait (Alternate Version, Oh Mercy)-5:44
9. Everything Is Broken (Alternate Version, Oh Mercy)-3:11
10. Dreamin' Of You (Unreleased, Time Out Of Mind)-5:50
11. Huck's Tune (From Lucky You Soundtrack)-4:04
12. Marchin' To The City (Unreleased, Time Out Of Mind)-6:32
13. High Water (For Charley Patton) (Live In Niagara Falls, ON - 23 Aug 2003)-6:46
CD 2
1. Mississippi (Unreleased Version #2, Time Out Of Mind)-6:22
2. 32-30 (Unreleased, World Gone Wrong) (R. Johnson)-3:06
3. Series Of Dreams (Unreleased, Oh Mercy)-6:26
4. God Knows (Unreleased, Oh Mercy)-3:07
5. Can't Escape From You (Unreleased, December 2005)-5:12
6. Dignity (Unreleased, Oh Mercy)-5:24
7. Ring Them Bells (Live At Supper Club, NY - 17 Nov 1993)-4:59
8. Cocaine Blues (Live In Vienna, VA - 24 Aug 1997) (T. J. "Red" Arnall)-4:41
9. Ain't Talkin' (Alternate Version, Modern Times) 6:09
10. The Girl On The Greenbriar Shore (Live In Dunkerque, France - 30 June 1992) (A.P. Carter)-2:24
11. Lonesome Day Blues (Live In Sunrise, FL - 1 Feb 2002) 7:36
12. Miss The Mississippi (Unreleased, 1992) (B. Halley)-3:22
13. The Lonesome River (From Clinch Mountain Country) (R. Stanley, C. Stanley)-3:05
14. 'Cross The Green Mountain (From Gods And Generals Soundtrack)-8:15
CD 3
1. Duncan And Brady (Unreleased, 1992) (trad.)-3:47
2. Cold Irons Bound (Live, 2004)-5:57
3. Mississippi (Unreleased Version #3, Time Out Of Mind)-6:24
4. Most Of The Time (Alternate Version #2, Oh Mercy)-5:10
5. Ring Them Bells (Alternate Version, Oh Mercy)-3:18
6. Things Have Changed (Live, 2000)-5:32
7. Red River Shore (Unreleased Version #2, Time Out Of Mind)-7:08
8. Born In Time (Unreleased Version #2, Oh Mercy)-4:19
9. Tryin' To Get To Heaven (Live, 2000)-5:10
10. Marchin' To The City (Unreleased Version #2, Time Out Of Mind)-3:39
11. Can't Wait (Alternate Version #2, Time Out Of Mind)-7:24
12. Mary And The Soldier (Unreleased, World Gone Wrong) (trad.)-4:23
(B. Dylan excepto indicadas)
Bob Dylan: Voz, guitarra, armónica, piano, arpa
Daniel Lanois: Guitarra, dobro
Tony Garnier: Baixo
George Recile: Bateria
Denny Freeman: Guitarra
Donnie Heron: Guitarra
Stu Kimball: Guitarra
Augie Meyers: Acordeão, órgão
Cindy Cashdollar: Dobro, guitarra slide
Duke Robillard: Guitarra
Robert Britt: Guitarra
Jim Dickinson: Órgão
Tony Mangurian: Percussão
Bucky Baxter: Guitarra de aço, guitarra de aço pedal, guitarra slide
Elena Fremerman: Violino
Tony Hall: Baixo
Willie Green: Bateria
Brian Stoltz: Guitarra
Mason Ruffner: Guitarra
Cyril Neville: Percussão
Daryl Johnson: Percussão
Malcolm Burn: Pandereta
Freddy Koella : Guitarra
Tom Morrongiello: Guitarra
Brian Blade: Bateria
David Kemper: Bateria
John Jackson: Guitarra
Charlie Sexton: Guitarra
Larry Campbell: Guitarra, violino
Dick Fegy: Violino, bandolim
Jeff Wisor: Violino, bandolim
Richard Crook: Bateria
Robert Amiot: Baixo
Chris Cameron: Teclados
David Bromberg: Guitarra
Glen Lowe: Guitarra
John Firmin: Saxo tenor, clarinete
Curtis Linberg: Trombone
Peter Ecklund: Trombeta
Steve Sparkman: Banjo
Jack Cooke: Contrabaixo
Ralph Stanley: Banjo, coros
James Price: Violino
James Shelton: Guitarra
John Rigsby: Bandolim
Ralph Stanley II: Guitarra rítmica
Benmont Tench: Órgão
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