Este foi o último show do violonista, espetáculo registrado em 30 de dezembro de 1978 (ele morreria em novembro de 1980, aos 72 anos) no Ópera Cabaré de São Paulo por Pelão, o J.C. Botezelli, produtor de seu primeiro disco. Acompanhado pelo regional do Evandro (bandolim), completado por Pinheiro (violão), Lúcio (cavaquinho), Zequinha e Sylvio Modesto (ritmistas).
Faixas do álbum:
01. Alvorada (Ao Vivo)
02. O Mundo É Um Moinho (Ao Vivo)
03. Sim (Ao Vivo)
04. Acontece (Ao Vivo)
05. Amor Proibido (Ao Vivo)
06. As Rosas Não Falam (Ao Vivo)
07. Verde Que Te Quero Rosa (Ao Vivo)
08. Peito Vazio (Ao Vivo)
09. Alegria (Ao Vivo)
10. O Inverno do Meu Tempo (Ao Vivo)
11. O Sol Nascerá (Ao Vivo)
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