Vamos visitar a canadense Joni Mitchell com sua segunda discoteca. Mitchell pegou Clouds no A&M Studios de Hollywood e tocou a guitarra acústica e os teclados. Ela se uniu Stephen Stills à guitarra. Produziu todas as músicas do álbum, exceto "Tin Angel", produzida por Paul A. Rothchild e pintou um autorretrato para a portada. Duas músicas, "Chelsea Morning" e "Both Sides, Now", já foram gravadas por outras músicas quando Mitchell começou a trabalhar no álbum. Ele escreveu "Both Sides, Now" depois de ler a novela Henderson the Rain King , de Saul Bellow enquanto estava fora do avião, descrevendo um ponto da novela onde o protagonista olha as nuvens precisamente também de um avião. A coincidência inspirou a letra sobre olhar as nuvens de ambos os lados como uma metáfora das ambiguidades e mistérios da vida, como explicado em uma entrevista em 1967: "" Soñé las nubes e pensei que, quando era menino, havia inventado sobre elas e, habiendo sonhado com as nuvens de ambos os lados comonadie lo había hecho, uno deveria ser capaz de aceitar sua morte com mais facilidade."
Nuvens estão sobre toda a voz de Mitchell e o respaldo acústico. As músicas do álbum apresentam harmonias pouco convencionais e sutiles, especialmente "Songs For Aging Children Come", que emprega harmonias cromáticas. Para o filme de 1969 Alice's Restaurant de Arthur Penn, protagonizado por Arlo Guthrie, "Songs To Aging Children Come" foi regravado e interpretado por Tigger Outlaw em um arranjo para vozes solistas e guitarra como música diegética (todo aquele que forma parte da história narrada, no de la narración en si) durante um funeral. A composição de Mitchell foi considerada fundamental para o personagem "extraordinariamente cinematográfico" e "bello" da cena. Mitchell foi originalmente eleito para interpretar a canção dela, mas recusou após negociações frutíferas de direitos com os produtores do filme.
Clouds foi lançado pela Reprise Records em 1º de maio de 1969 e chegou ao número 22 no Canadá. Nos EUA, alcançou o número 31 na Billboard 200. Ganhou um Prêmio Grammy na Melhor Interpretação Folk em 1969 (ver foto). Em uma revisão contemporânea, Robert Christgau do The Village Voice sentiu que "sem a produção de David Crosby ... a voz de Joni parece estar desnutrida, o que é assim", mas encontrou três canções "excelentes": "Roses Blue", "Both Sides, Now" e "Chelsea Morning", mas critica que destas duas últimas se ele teve melhores versões, como a de Gloria Loring de "Chelsea Morning". No entanto, o editor do AllMusic David Cleary classificou Clouds como um "lançamento essencial" e "um aturdidor absoluto, um grande salto adelante para Joni Mitchell", comentando que suas vozes "são mais diretas e seguras que em sua estreia e exibem um nível notável de expressão sutil". Embora tenha encontrado Mitchell "um pouco jovem demais e alegre para cantar sobre a desilusão", Jessica Hopper da Pitchfork Media , no entanto, lançou o álbum como um "hit" para Mitchell e uma "introdução ao seu verdadeiro tratamento, sacudiu a tradição popular e emitiu um pouco de humor e espírito".
David Cleary, da Rolling Stone, publicou um "tono mais antigo e sabido" e um "segundo álbum muito melhor" após a estreia de Mitchell em 1968. A canção "Both Sides, Now" classificou o número 171 em sua lista das 500 melhores canções de todos os tempos. Clouds é considerado um álbum contemplativo e comenta Cleary que músicas como "Tin Angel", "That Song About the Midway" e "The Gallery" apresentam bocetos de amantes, que "I Do not Know Where I Stand" trata sobre a incerteza dos novos, "The Fiddle and the Drum" compara a um governador belicista estadounidense durante a Guerra do Vietnã com um amigo amargo, "Roses Blue" discute o uso indebido de O oculto, e "I Think I Understanding" trata da doença mental. Jessica Hopper da Pitchfork Media sente que, "líricamente, Mitchell estava passando pela sensualidade hippie de fato da época (¡los colores, el clima, las vibraciones!) al estilo clasicamente prosódico (Keats! Cohen!) por el que se hizo conocida".
1. "Tin Angel" 4:09
2. "Chelsea Morning" 2:35
3. "I Don't Know Where I Stand" 3:13
4. "That Song About the Midway" 4:38
5. "Roses Blue" 3:52
6. "The Gallery" 4:12
7. "I Think I Understand" 4:28
8. "Songs to Aging Children Come" 3:10
9. "The Fiddle and the Drum" 2:50
10. "Both Sides, Now" 4:32
Joni Mitchell – guitarra acústica, teclados, voz
Stephen Stills – baixo, guitarra
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