01. "Águas de Março" (Antônio Carlos Jobim)
02. "Ana Luiza" (Antônio Carlos Jobim)
03. "Matita Perê" (Antônio Carlos Jobim, Paulo César Pinheiro)
04. "Tempo do Mar" (Antônio Carlos Jobim)
05. "The Mantiqueira Range" (Paulo Jobim)
06. "Crônica da Casa Assassinada" (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes)07. "Rancho nas Nuvens" (Antônio Carlos Jobim)08. "Nuvens Douradas" (Antônio Carlos Jobim)
02. "Ana Luiza" (Antônio Carlos Jobim)
03. "Matita Perê" (Antônio Carlos Jobim, Paulo César Pinheiro)
04. "Tempo do Mar" (Antônio Carlos Jobim)
05. "The Mantiqueira Range" (Paulo Jobim)
06. "Crônica da Casa Assassinada" (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes)
07. "Rancho nas Nuvens" (Antônio Carlos Jobim)
08. "Nuvens Douradas" (Antônio Carlos Jobim)
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