1976-08-28
01. Intro
02. Ring Your Bell
03. Shape I’m In
04. The Weight
05. Makes No Difference
06. King Harvest
07. Ophelia
08. Stage Fright
09. Night They Drove Old Dixie Down > Across The Great Divide
10. Twilight
11. Up On Cripple Creek
12. Genetic Method
13. Chest Fever
14. Life Is A Carnival
15. Forbidden Fruit
16. Wheels On Fire
17. W S Walcott Medicine Show
Em 1976, Robbie Robertson, da banda The Band, estava cansado da rotina das turnês. Ele incentivou o grupo a se aposentar das estradas e concebeu a ideia de um grande show de despedida, repleto de estrelas, a ser realizado no Dia de Ação de Graças, 25 de novembro de 1976, em Winterland, São Francisco. No caminho para a Última Valsa, no entanto, a banda embarcou em uma última turnê, dando aos seus fãs por todo o país uma última chance de ver a formação clássica de Robertson, Rich Danko, Richard Manuel, Garth Hudson e Levon Helm. Esta gravação soundboard captura a banda durante essa turnê, em Lenox, em 29 de agosto de 1976
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