1 - Viola, meu bem
Domínio Público
2 - De conversa / Cravo e canela
3 - Tu me acostumbraste
4 - Gilberto misterioso
Caetano Veloso
5 - De palavra em palavra / De cara / Quero essa mulher assim mesmo
Caetano Veloso / Caetano Veloso - Lanny Gordin / Monsueto Menezes
7 - Sugar cane fields forever
Caetano Veloso
8 - Júlia/Moreno
Caetano Veloso
9 - Épico
Caetano Veloso
10 - Araçá Azul
Caetano Veloso
Músicos
Dona Edith do Prato - Luciano Oliveira - Luciano Oliveira - Caetano Veloso - Tutty Moreno - Moacyr Albuquerque - Perinho Albuquerque - Tuzé de Abreu - Antônio Perna Fróes - Rogério Duprat
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Quinto LP da carreira de Caetano, segundo após o retorno do exílio, aprofunda o experimentalismo de "Transa" e inaugura a trilogia que se constituiria com "Joia" e "Qualquer coisa". Trata-se de um repertório calcado na poética concretista, trazendo desde colagens com Dona Edith do Prato e seus sambas de roda, passando pelo rock apoiado na guitarra de Lanny Gordin, bem como, orquestrações arranjadas por Rogério Duprat. Gravado em 1972 e lançado em 1973, é um LP controverso, teve muita devolução e foi retirado de catálogo até 1987.

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