Um grupo californiano liderado por Dave Ray, que anteriormente fazia parte do trio de blues/folk Koerner, Ray and Glover. Produzido por Allan Emig e gravado no rio Feather, em Keddle, Califórnia, seu único álbum contém uma mistura de folk, blues, rock e country, com destaque para quatro excelentes faixas: "Girl Of The Seasons", "Blak Bati Chari Blooz" e "Sok Mi Toot Tru Luv", todas com partes inventivas de órgão e guitarra, e "Keep What Makes You Feel Nice", um blues progressivo à la Butterfield Blues Band. Todo o material é original e o uso de instrumentos inusitados (rock chord, guitarra Leslie, piano de tachinhas) proporciona efeitos incomuns. Como de costume com a Elektra, a qualidade do som é excelente.
Dave Ray lançou posteriormente álbuns solo e Sanford "Sandy" Konikoff, que havia tocado anteriormente com o Gentle Soul, tornou-se baterista de estúdio, trabalhando notavelmente com Leon Russell, Grinder's Switch e Ben Sidran. Brendan Harkin tocou mais tarde nas bandas Papa Nebo, Free Beer e Starz.
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