Gravado em outubro e novembro de 1967 em Nova York - EUA. Marcos Valle canta suas músicas em versões para o inglês.
Faixas do álbum:
01. The Answer
02. Crickets Sing For Anamaria
03. So Nice (Summer Samba)
04. Chup, Chup, I Got Away
05. If You Went Away
06. Pepino Beach
07. She Told Me, She Told Me
08. It's Time To Sing
09. Batucada (Batacada Surgin)
10. The Face I Love
11. Safely In Your Arms
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