Após gravar seus três primeiros álbuns, clássicos do rock progressivo italiano, o Banco tentou expandir seu alcance e, no outono de 1974, recebeu a encomenda para criar uma ópera rock dedicada a São Francisco. A peça, dirigida por Vincenzo Gamma, contava com atores, dançarinos e um coral, mas, apesar de ter sido concluída e até mesmo gravada, nunca foi apresentada devido a desentendimentos com os comissários, o que impediu o lançamento de um álbum duplo com a música composta e interpretada pelo grupo com a assistência de Elio D'Anna, Tony Esposito e Angelo Branduardi.
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