Ano: Agosto de 1970 (CD 1987)
Gravadora: A&M Records (Alemanha), 393 149-2
Estilo: Pop Progressivo, Rock Progressivo, Soft Rock
País: Londres, Inglaterra
Duração: 47:50
Paradas musicais: CAN e FRA: Disco de Ouro. O álbum
só foi lançado nos Estados Unidos no final de 1977.
Todas as letras foram escritas por Richard Palmer, já que nenhum dos outros membros do Supertramp estava disposto a escrever. O próprio Palmer disse mais tarde que, na época, considerava escrever letras "como ter que fazer um trabalho escolar". As músicas foram compostas em conjunto por Rick Davies e Roger Hodgson.
O álbum foi gravado inteiramente no Morgan Studios, em sessões noturnas que iam da meia-noite às 6 da manhã, devido a uma superstição dos membros da banda (alimentada por terem ouvido dizer que Traffic e Spooky Tooth gravaram em horários tardios) de que havia algo de "mágico" em gravar à noite. Hodgson lembrou mais tarde: "Invariavelmente, nosso engenheiro de som, Robin Black, acabava dormindo no meio das sessões, que já eram bastante intensas, porque brigávamos muito com Richard Palmer". Ele gostava do álbum resultante, no entanto, e comentou mais de uma década depois: "Era muito ingênuo, mas tem um bom clima".
Para promover o álbum, a banda tocou no Isle of Wight Festival de 1970, realizado algumas semanas após o lançamento.
Músicas deste álbum, incluindo "Words Unspoken" e "I Am Not Like Other Birds of Prey", foram usadas como parte da trilha sonora do filme britânico Extremes (1971), juntamente com músicas de outros grupos.
01. Surely (00:31)
02. It's a Long Road (05:34)
03. Aubade and I Am Not Like Other Birds of Prey (05:17)
04. Words Unspoken (03:59)
05. Maybe I'm a Beggar (06:43)
06. Home Again (01:14)
07. Nothing to Show (04:53)
08. Shadow Song (04:24)
09. Try Again (12:02)
10. Surely (2) (03:09)

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