Essencialmente uma fita demo produzida entre "Live at the Target" e "Fact and Fiction", "Smiling at Grief" encontra o TWELFTH NIGHT tocando em uma variedade de estilos diferentes e se acostumando a trabalhar com o novo vocalista Geoff Mann. Comparado com a "Electra Tapes", esta parece ter sido uma tentativa mais bem-sucedida de incorporar vocais à música da banda; Enquanto o material do "Electra Tapes" é obviamente os vocais da vocalista Electra gravados isoladamente e colados em faixas instrumentais anteriores, aqui Geoff Mann e o resto da banda têm claramente trabalhado mais juntos desde o início. Soa muito bem para um álbum demo também, especialmente na Edição Definitiva de 2009 (que inclui um disco bônus "Smiling at Grief Live", uma gravação ao vivo da turnê que a banda fez para promover a fita), com faixas como "East of Eden", ambos dando a Geoff uma chance decente de mostrar suas cordas vocais enquanto mistura a raiva New Wave com a atmosfera Neo-Prog.
Embora as duas melhores músicas Prog do álbum, "This City" e "Creepshow", existam em versões superiores em "Fact and Fiction", as versões aqui também não são ruins, e está claro que Geoff Mann encontrou seu estilo como vocalista e letrista rapidamente. Ele é muito teatral, o que pode ser desanimador para alguns, e ele claramente tem algum comentário social a oferecer, então você pode ver porque TWELFTH NIGHT e o MARILLION era Fish logo se tornariam associados na mente das pessoas. (De fato, parece que em algumas passagens de "Creepshow" sugere MARILLION que seria influenciado por TWELFTH NIGHT também, ambos estavam se inspirando um no outro.)
Tracks:
1. East Of Eden (3:29)
2. This City (3:13)
3. The Honeymoon Is Over (2:35)
4. Creepshow (10:13)
5. Puppets (Intro) (1:25)
6. Puppets (2:50)
7. Three Dancers (2:54)
8. Makes No Sense (4:02)
9. Für Helene Part II (10:48)
10. Kindergarten (3:05)
Time: 44:34
Bonus Tracks on 1997 MSI reissue:
11. Midnight (poem) (0:51)
12. Keep The Aspidistra Flying (9:40)
13. Convenient Blindness (3:27)
14. Makes No Sense (instrumental) (5:10)
Time: 63:42
Bonus Tracks on 2009 remaster:
15. Eleanor Rigby (Original Demo) * (3:03)
16. This City (Alternative Version) * (3:19)
Time: 70:04
Bonus Live Disc from 2009 remastered edition:
1. Kindergarden (3:05)
2. The Honeymoon Is Over (2:50)
3. Eleanor Rigby (3:38)
4. Makes No Sense (5:20)
5. East To West (9:39)
6. Three Dancers (3:44)
7. Puppets (3:50)
8. This City (4:16)
9. Creepshow (10:13)
10. East Of Eden (3:29)
11. Sequences (20:15)
12. Convenient Blindness (3:27) *
Time: 73:46
* Previously unreleased
Musicians:
- Geoff Mann / vocals
- Andy Revell / lead guitar
- Rick Battersby / keyboards (4,7,8,10,12,13)
- Clive Mitten / bass, keyboards (1,2,3,5,6), acoustic guitar (14)
- Brian Devoil / drums, percussion
SENHAS / PASSWORDS
● makina
● progfriends
● progsounds
1980 • Electra Tapes
1981 • Live at the Target
1982 • Smiling at Grief
1982 • Fact and Fiction
1984 • Art and Illusion
(re-released on CD in 2003 with 7 bonus tracks; re-released again on CD in 2010 as the Definitive Edition with 12 bonus tracks)
1984 • Live and Let Live
(re-released on CD in 1996 with 3 bonus tracks, re-released as the Definitive Edition in 2012 with 7 additional bonus tracks)
1986 • Twelfth Night XII
(re-released on CD in 2005 with 6 bonus tracks)
1991 • Collector's Item
(reissued with some different tracks 2001)
2007 • Voices in the Night
(live and studio recordings from 1980 to 1997)
2018 • Sequences
2010 • MMX
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