O álbum incluiu principalmente gravações de três shows no Roxy Theater, em Hollywood, e apresentou faixas nunca antes ou depois lançadas em nenhum álbum do Zappa/Mothers.
A faixa de abertura, "Penguin in Bondage", é editada junto de performances no Roxy e na data de Chicago. O solo de guitarra em "Son of Orange County" é um dos poucos solos de guitarra de Zappa editados juntos de mais de um show, neste caso as datas de Edinboro e Chicago.
Algumas das faixas não utilizadas dos shows do Roxy circulam como bootlegs, assim como a totalidade do show de Edinboro. Outras faixas foram lançadas nos Volumes Um, Três e Quatro da série You Can't Do That on Stage Anymore. Em uma nota lateral, Zappa pode ser ouvido, nas fitas lançadas e não lançadas do Roxy, falando sobre a produção de um "filme" que poderia potencialmente ser "transmitido na televisão", assim como lembrando o público de não ficar "desconfortável perto das câmeras de 16 mm intimidantemente grandes".
Uma versão quadrifônica de quatro canais do álbum foi mixada por Zappa[4] e anunciada, mas a versão quádrupla nunca foi lançada.
O CD Roxy de 2014 do Proxy inclui outros materiais dos shows do Roxy, incluindo versões alternativas de algumas músicas do Roxy & Elsewhere, sem overdubs.
No documentário Genesis: Together and Apart, Phil Collins afirma que os solos de bateria dupla em "Don't You Ever Wash That Thing?" foram o que o inspirou a pedir a Chester Thompson para se tornar o baterista da turnê do Genesis no final de 1976.[5] Collins e Thompson também usaram o preenchimento de bateria do refrão de "More Trouble Every Day" na coda das versões ao vivo da música "Afterglow" do Genesis.
Em 2 de fevereiro de 2018, a Zappa Records/UMe lançou The Roxy Performances, um conjunto definitivo que reúne todos os quatro shows públicos de 9 a 10 de dezembro de 1973, e as filmagens e passagem de som de 8 de dezembro, cada um apresentado na íntegra sem overdubs, junto com conteúdo bônus apresentando raridades de um ensaio, faixas inéditas e destaques da sessão de gravação no Bolic Sound.[6]
Em 17 de junho de 2022, a Zappa Records/UMe lançou Zappa/Erie, um box com seis CDs incluindo o show completo de 8 de maio de 1974 em Edinboro, que foi uma das fontes de "Son of Orange County" e "More Trouble Every Day" do Roxy & Elsewhere.
Isso é entretenimento! Este disco duplo LP foi gravado ao vivo, e Frank Zappa faz o papel de um artista nele! Há muitas partes onde apenas uma leve música de fundo dá uma atmosfera às conversas e às apresentações orais de Zappa. O disco tem muitas partes instrumentais rápidas e complexas. "Be-Bop Tango" é uma faixa de 16 minutos onde Zappa convida algumas pessoas na plateia para dançar enquanto George Duke faz scat e toca um solo ao mesmo tempo; esta faixa também contém um solo de trombone excepcional, além de uma combinação "impossível de tocar" de xilofone-bateria-baixo-trompete. "Cheepnis" é uma faixa absolutamente viciante, muito cativante, com ritmo variável, complexa e rápida! As consecutivas "Echidna's Arf" e "Don't You Ever Wash That Thing?" demonstram um ótimo domínio da desafiadora sincronização da instrumentação; essas faixas têm padrões de fusão muito complexos e rápidos; as percussões de Ruth Underwood são excepcionais! Zappa não deixa de tocar alguns solos de guitarra impossíveis. Depois do álbum jazzístico Grand Wazoo, Zappa fez 5 discos entre 1973 e 1975, e este é o mais instrumental e jazz/fusion de longe!
Lista de faixas:
01 Penguin In Bondage 6:48
02 Pygmy Twylyte 2:13
03 Dummy Up 6:03
04 Village Of The Sun 4:17
05 Echidna's Arf (Of You) 3:53
06 Don't You Ever Wash That Thing? 9:41
07 Cheepnis 6:31
08 Son Of Orange County 5:54
09 More Trouble Every Day 6:01
10 Be-Bop Tango (Of The Old Jazzmen's Church) 16:40
Pessoal:
- Frank Zappa / guitarra, guitarra (elétrica), teclado, vocais
- George Duke / teclados, vocais
- Tom Fowler / baixo
- Ruth Underwood / percussão
- Jeff Simmons / guitarra base, vocais
- Don Preston / sintetizador
- Bruce Fowler / trombone, dança!
- Walt Fowler / trompete
- Napoleon Murphy Brock / saxofone tenor, flauta, vocais
- Ralph Humphrey / bateria
- Chester Thompson / bateria
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