O enorme sucesso de “Without You” permitiu que o artista multifacetado fizesse o que quisesse. Ele reuniu alguns amigos e foi gravar em Londres. Um filme de mesmo nome, lançado em 33 rpm, foi feito durante as sessões de gravação desse álbum.
Os músicos contavam com nomes de peso: Klaus Voormann (baixo), Nicky Hopkins (teclados) e Ringo Starr (bateria). Entre os guitarristas estavam Peter Frampton, Chris Speeding, John Uribe e o convidado especial George Harrison, que tocou na faixa “You're Breaking My Heart”. A foto da capa foi tirada na escadaria da casa de George Harrison em Oxfordshire.
Além das onze faixas do álbum, há quatro faixas bônus, incluindo a versão single de 45 rpm de “Daybreak”.
Lista de faixas:
01. Take 54 (Harry Nilsson)
02. Remember (Christmas) (Harry Nilsson)
03. Joy (Harry Nilsson)
04. Turn On Your Radio (Harry Nilsson)
05. You're Breakin' My Heart (Harry Nilsson)
06. Spaceman (Harry Nilsson)
07. The Lottery Song (Harry Nilsson)
08. At My Front Door (Ewart Abner-Harry Nilsson)
09. Ambush (Harry Nilsson)
10. I'd Rather Be Dead (Harry Nilsson-Richard Perry)
11. The Most Beautiful World In The World (Harry Nilsson)
Faixas bônus:
12. What's Your Sign (Harry Nilsson) (março de 1972)
13. Take 54 (Versão Alternativa) (Harry Nilsson) (março de 1972)
14. Campo De Encino (Jimmy Webb)
15. Daybreak (Versão Single) (Harry Nilsson) (fevereiro de 1973)
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