Gravado no estúdio Oscarito (Pólo Cine Vídeo, Barra da Tijuca, RJ), dia 30 de julho de 2002. Luiz Melodia conta com as participações especiais de Zeca Pagodinho, Zezé Motta, do filho (e rapper) Mahal, de Elza Soares, do Coral da Escola de Música da Rocinha, de Luciana Mello e da cantora Gal Costa.
Faixas do álbum:
01. O sangue não nega (Ao vivo)
02. Ébano (Ao vivo)
03. Poeta do morro (Ao vivo)
04. Palhaço (Ao vivo)
05. Estácio, eu e você (Ao vivo)
06. Farrapo humano (Ao vivo)
07. Objeto H (Ao vivo)
08. Lorena (Ao vivo)
09. Congênito (Ao vivo)
10. Fadas (Ao vivo)
11. Cruel (Ao vivo)
12. Negro Gato (Ao vivo)
13. Quizumba (Ao vivo)
14. O Caderninho (Ao vivo)
15. Hoje e amanhã não saio de casa (Ao vivo)
16. Presente cotidiano (Ao vivo)
17. Magrelinha (Ao vivo)
18. Pérola negra (Ao vivo)
19. Retrato do artista quando coisa (Ao vivo)
20. Brinde (Ao vivo)
21. Poderoso gangster (Ao vivo)
22. Esse filme eu já vi (Ao vivo)
23. Diz que fui por aí (Ao vivo)
24. Maura (Ao vivo)
25. Juventude transviada (Ao vivo)
26. Estácio Holly Estácio (Ao vivo)
27. A voz do morro (Ao vivo)
28. Levanta a cabeça (Ao vivo)
29. Codinome Beija-flor (Ao vivo)
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